CRM
Módulo de CRM integrado de ChatCielo: Contactos, Embudos, Oportunidades y Carteras de clientes.
CRM
El CRM integrado de ChatCielo unifica tus contactos, embudos de venta, oportunidades y carteras sin salir de la plataforma. Cada conversación de Atenciones puede convertirse en oportunidad, moverse por etapas y asignarse a un responsable comercial.
El CRM no es un módulo independiente: está conectado a Contactos, Atenciones, ChatFlow, Bots de IA y Campañas. Todo lo que etiquetes o automatices alimenta el pipeline.
Pilares del CRM
Contactos
Ficha única por cliente con datos, historial de chats, etiquetas, notas, empresa y consentimiento LGPD/GDPR.
Embudos / Pipelines
Columnas configurables (lanes) que representan etapas del ciclo comercial.
Oportunidades
Negocios vinculados a contacto, embudo, etapa, valor, responsable y fecha estimada de cierre.
Carteras
Asignación de contactos/oportunidades a un agente o equipo para seguimiento exclusivo.
Contactos
- Creación: automática al primer mensaje o manual en Contactos > Nuevo. Campos clave: nombre, teléfono, email, empresa, origen y consentimiento.
- Enriquecimiento: añade etiquetas, notas internas, cartera y campos personalizados. Usa variables
{{name}}/{{phoneNumber}}en mensajes y ChatFlow. - Filtros útiles: por etiqueta, etapa de embudo, cartera, estado, responsable y fecha de última interacción.
Mantén la ficha del contacto al día: cada transferencia o cierre de chat debe dejar una nota con motivo y próximo paso. Es la base para reportes fiables.
Embudos y Pipelines
Un embudo es una secuencia de etapas (lanes) que refleja tu proceso de venta.
- Configuración > CRM > Lanes/Embudos — crea el embudo (ej. Ventas B2B) y sus columnas: Nuevo lead > Calificado > Propuesta > Negociación > Ganado/Pérdido.
- Orden y color: define posición y color por etapa para visualización Kanban.
- Reglas: cada etapa puede disparar etiquetas, mensajes o mover la conversación a otra cola.
| Concepto | Dónde se gestiona | Ejemplo |
|---|---|---|
| Embudo | Configuración > CRM | Embudo Ventas, Embudo Soporte |
| Etapa (Lane) | Dentro de cada embudo | Calificado, Propuesta enviada |
| Oportunidad | Arrastrando la tarjeta Kanban | Lead de $ 1.200 con cierre estimado 30/09 |
Oportunidades
- Se crean desde Atenciones (botón Crear oportunidad) o desde Contactos > Oportunidades.
- Asigna valor, etapa, responsable y fecha prevista. El movimiento entre etapas queda auditado.
- Al cerrar como Ganado/Pérdido, ChatCielo puede disparar un cierre programado, nota automática y etiqueta de motivo.
No acumules oportunidades sin responsable ni valor. Avísale al equipo: una oportunidad sin dueño no avanza y distorsiona tus reportes de conversión.
Carteras de clientes
- Qué resuelven: evitan que dos agentes trabajen el mismo lead y permiten metas comerciales por cartera.
- Cómo asignar: Contacto > Cartera > seleccionar usuario/equipo. También desde importación masiva o acción de ChatFlow/n8n.
- Visibilidad: cada agente ve por defecto solo su cartera + contactos sin asignar (según permisos).
Integración con automatización
Bots de IA
El bot califica y mueve automáticamente la oportunidad a la etapa correcta.
Embudos en ChatFlow
Una respuesta del flujo puede cambiar etapa, asignar cartera y crear tarea.
n8n / Webhooks
Sincroniza oportunidades con tu ERP, Sheets o CRM externo bidireccionalmente.
Campañas
Dispara mensajes masivos segmentando por etapa del embudo y cartera.
Reportes clave
- Por embudo / Kanban: cuántas oportunidades hay en cada etapa y cuánto valor representan.
- Por cartera: carga de trabajo y conversión por agente.
- Por etiqueta / estado / contacto: embudo de análisis fino para marketing y gestión.
Para detalles operativos de reportes, consulta Informes / Reportes en la gestión comercial y los subreportes de contactos y atenciones por usuario.