Tutorial: Calificación de Leads

Captura datos del cliente, califica su interés y crea una oportunidad en el CRM de forma automática.

Flujo completo

Inicio → Bienvenida → Captura nombre → Captura interés
  1 / básico → Plan Básico → Captura correo
  2 / pro    → Plan Pro    → Captura correo
  → Finalización → [etiqueta + oportunidad + nota + transferir + bloquear bot]

Prerrequisitos

Pipeline de ventas con etapas (ej. Nuevo Lead, Calificado, En negociación).
Etiquetas creadas: lead-basico, lead-pro.

Crea el flujo

Automatización > ChatFlow > + Nuevo Flujo

Nombre: Bot - Calificación de Leads
Estado: Activo

Bloque Bienvenida

Mensaje:

¡Hola `{{name}}`! 👋
Queremos conocerte mejor para ayudarte.
¿Con qué nombre te gustaría que te llamemos?

Conexión Estándar (cualquier respuesta) → Bloque Captura nombre

Bloque Captura nombre

Interacción Mensaje que guarda la respuesta como {{name}} (variable de contacto). En ChatFlow, la captura se hace vía la respuesta del cliente que actualiza el campo Nombre.

Mensaje siguiente:

Gracias, `{{firstName}}`! ¿Qué plan te interesa?

1️⃣ Plan Básico — ideal para empezar
2️⃣ Plan Pro — funciones avanzadas

Responde 1 o 2.

Conexiones:

1, basico, básico → Bloque Plan Básico
2, pro, premium → Bloque Plan Pro
Cualquier → fallback a este mismo bloque

Bloques Plan Básico y Plan Pro

Cada uno con:

Mensaje: "¡Excelente elección, {{firstName}}! ¿Cuál es tu correo para enviarte la propuesta?"
Conexión estándar → Bloque Captura correo

Las variables {{name}}, {{firstName}} y {{email}} van siempre entre backticks en la documentación y tal cual en el editor.

Bloque Captura correo

Mensaje:

Gracias, `{{firstName}}`. Usaremos `{{email}}` para enviarte detalles.

En este bloque, la respuesta del cliente actualiza {{email}} del contacto. Añade validación simple vía condición por palabras clave si tu webhook valida formato de correo.

Conexión Estándar → Bloque Finalización

Bloque Finalización (CRM + derivación)

Añade en orden:

Etiqueta: lead-basico o lead-pro según rama.
Oportunidad: crea oportunidad en etapa Calificado con título "Lead {{name}} - Plan Básico/Pro" y valor estimado.
Notas: "Lead calificado por bot. Nombre: {{name}}, Email: {{email}}, Tel: {{phoneNumber}}, Interés: Básico/Pro"
Mensaje: "¡Listo, {{firstName}}! Un asesor te contactará en breve. Tu protocolo es {{protocol}}."
Transferir: a cola Comercial.
Bloquear Chatbot: al final.

Configuración del nodo

Configuración global

Opción inválida: "No entendí, {{firstName}}. Responde 1 para Básico o 2 para Pro."
Máximo de intentos: 3 → transferir a cola Comercial con etiqueta lead-sin-calificar.
Palabras para cerrar: salir, gracias

Panel global

Vincula y prueba

Vincula en Canales > Chatbot y prueba con un número nuevo:

Escribe "Hola" → pide nombre → responde "Carlos".
Verás {{firstName}} reemplazado por tu nombre.
Elige 1 o 2 → pide correo → envía test@mail.com.
Verifica en CRM > Oportunidades que se creó con {{name}} y {{email}}.

Consejos

Pide solo lo esencial: nombre, interés y correo. Cada campo extra reduce conversión.
Usa Botones en lugar de texto libre para interés; reduces errores.
Añade un Retardo de 1 segundo antes de la transferencia para que el cliente lea el mensaje final.